今天A股三大指数低开高走，创业板指以2.52%领涨。沪深京三市成交额2.61万亿元，较前一日放量0.06万亿元。全天3973只个股上涨，占比72.09%。
01
锂电产业链爆发
具体到板块，锂电产业链表现亮眼，其中上游锂矿方向表现突出，板块中德方纳米、融捷股份、永兴材料、西藏珠峰、大中矿业、雅化集团、江特电机涨停。天华新能大涨超10%。
近期锂矿概念股持续走高，有两大刺激因素：一是锂电产业链公司一季度业绩普遍大增；二是澳洲矿业公司IGO近日大幅下调全球最大硬岩锂矿Greenbushes全年产量预期的消息，引发市场对碳酸锂上游原料供应紧张的担忧。
业绩来看，至截稿时，锂电产业链中有14股一季报业绩同比增超10倍，其中包括天齐锂业、天赐材料这样的千亿巨头；还包括天华新能、湖南裕能、铜冠铜箔、佛塑科技这样的市值超500亿公司。
至于IGO下调产量预期一事，方正证券认为，这会导致Greenbushes（格林布什锂矿）产量减少12.5万吨-22.5万吨锂精矿，约合1.6万吨-2.8万吨LCE。IGO的产量指引针对2026财年，即2025年第三季度至2026年第二季度，因此产量下滑的影响将在2026年第二季度持续体现。同时，下游高景气度延续，看好二季度锂盐板块的投资价值。
据券商中国报道，Greenbushes是全球最稀缺的优质锂矿，不仅品位高，而且规模大、产量稳。
另外，中信建投指出，津巴布韦自2月底全面禁止锂矿出口以来至今仍无锂精矿发运，出口配额落地但发运仍需时间，且在途时间可能长达3个月时间，假设4月底恢复发运，运回国内锂盐厂需要时间久，仍对国内5月-6月原料供给产生影响，甚至波及7月产量。
在供给侧紧俏的背景下，下游需求侧却持续高景气。兴业证券认为，动力端来看，油气等资源品价格维持高位，进一步凸显新能源电动车的性价比优势，全球新能源汽车销量有望持续增长；在国内补贴政策及消费结构升级的推动下，电动车单车带电量显著提升，持续打开行业增量空间。储能端受益于全球能源安全需求提升，海外储能装机需求加速释放；国内叠加绿电直连、算电协同等政策利好，储能需求有望进一步增厚。
02
稀土永磁板块走强
4月29日，稀土永磁板块也是市场热点之一。板块中中国稀土、北方稀土、盛和资源、华宏科技、雅化集团涨停；西磁科技大涨超10%。
市场分析人士指出，行业龙头一季度业绩集体大增，是驱动稀土永磁概念股走强的主要原因之一。另外，知名牛散章建平大笔买入北方稀土，也放大了市场情绪弹性，对整个稀土板块的上涨起到了“助燃剂”式的短期情绪催化作用。
北方稀土4月28日盘后公告，公司今年一季度实现营收118.59亿元，同比增长27.69%；归母净利润超过9亿元，同比增长113.12%。中国稀土4月27日盘后披露的一季报显示，公司一季度实现营业收入8.21亿元，同比增长12.79%；实现归母净利润1.39亿元，同比增长90.8%。
此外，厦门钨业、宁波韵升、焦作万方、中稀有色、中矿资源、雅化集团等个股，一季报业绩同样表现亮眼。
当前，稀土战略价值日益凸显，在供需格局偏紧的背景下，不少机构认为稀土价格有望维持强势。东莞证券表示，展望未来，全球稀土格局加速重构，需求端随着新能源、具身智能等新兴产业扩容，有望持续拉动稀土需求增长。供给侧方面，依托政策规范引导，行业供给将更趋有序。国投证券也认为，在供给端管控延续、下游新能源、机器人、风电等需求持续扩容背景下，稀土价格具备较强支撑，后续价格中枢有望维持高位，呈现易涨难跌特征。
03
猪肉概念迎来反弹
猪肉概念的反弹，也引起了市场的关注。在猪肉价格持续走低，以及上市猪企一季度普遍亏损下，市场上关于猪肉股将“物极必反”的讨论多了起来。
4月29日，猪肉概念中金新农涨停；正邦科技、巨星农牧、华统股份京基智农、立华股份、神农集团、牧原股份、得利斯跟涨。
券商中国报道称，猪肉价格持续杀跌。有专业人士认为，猪肉在居民肉类消费中占比从五年前的62%降至57%，反映消费结构变化，但并非价格下跌核心原因。另外，产业去散户化向巨头集中：2018年非洲猪瘟后，规模以下散养户减少1300多万户，散户占比从70%降至30%，巨头占比升至70%。而巨头养殖成本更低、抗亏损能力更强，即使价格下跌三年半仍可维持微利，导致猪周期被拉长，这可能是猪肉价格持续走低的根本原因。
但这一逻辑出现了最新变化。昨天的重磅会议提到，要抓好农业生产，稳定生猪等农产品价格。
中航证券认为，鉴于政策和养殖利润等因素，行业产能去化趋势有望延续，重视生猪板块配置机会。一是生猪周期轮转不止，配合“反内卷”政策引导，产能有望合理调减，猪价预期和生猪板块走势有望得到支撑。二是生猪行业优势企业价值属性增强。三是生猪行业优势企业红利属性增强。四是生猪头部企业推进全球化战略。
04
美布两油大幅拉升
此外，中东态势依然是市场关注的焦点。据CCTV国际时讯，美国《华尔街日报》当地时间4月28日援引美方官员消息报道称，美国总统特朗普已指示助手“准备对伊朗实施长期封锁”，旨在迫使伊朗做出“核让步”。
另据新华社报道，美国总统特朗普当地时间4月29日凌晨在社交媒体上发文称：“伊朗就是搞不明白，他们不知道怎么签署无核协议。他们最好快些放聪明点！”特朗普还配发一张图片，图片上是他持枪的“造型”，配有文字“不再有好好先生”。
此外，据央视新闻，当地时间4月28日，美国宣布对35个伊朗相关实体及个人实施制裁，指其协助规避制裁并为伊朗提供资金支持。美国财政部长贝森特表示，任何参与或协助伊朗“影子银行”体系的机构都将面临严厉后果。
4月29日，美油、布油双双大涨，其中美油重回100美元/桶上方，布油回到107美元/桶上方。
世界银行4月28日发布的4月份大宗商品市场展望报告预计，即使中东战事引发的严重供应中断能在5月结束，2026年全球能源价格也将大涨24%。
报告说，能源价格上涨的中心驱动因素是油价。由于中东石油出口大幅缩减，布伦特原油期货价格预计近期仍将处于高位，进而抑制石油需求。报告预计，2026年布伦特原油期货价格均价为每桶86美元，较去年大幅上涨。
报告警告，如果中东战事升级或相应的供应受阻持续时间超过预期，大宗商品价格将有更大涨幅。在严重情况下，今年布伦特原油期货均价可能达到每桶115美元。
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